Mapa de entidades
Identificamos clientes, productos, pedidos u otras entidades que necesitan cruzar entre aplicaciones y sus campos clave.
SAGEPOINT ANALYTICS · SERVICIOS
Integración de CRM, ERP y aplicaciones para empresas
Cuando ventas y operaciones trabajan con registros distintos, el mismo cliente o pedido cambia de significado entre sistemas. Diseñamos integraciones para compartir los datos necesarios con reglas claras y trazabilidad.
El problema
Cuando el dato no llega a tiempo
Conectar un CRM con un ERP exige decidir qué sistema gobierna cada campo, cuándo se actualiza y qué hacer ante un conflicto. Una copia automática sin esas reglas puede multiplicar duplicados.
- Mi equipo registra un pedido en el CRM y vuelve a capturarlo en el ERP.
- El estado de un cliente cambia en un sistema, pero otro equipo sigue viendo la versión anterior.
- Los errores de sincronización se descubren cuando alguien ya tomó una decisión con datos incompletos.
Qué entregamos
Una solución que tu equipo puede usar
Revisamos APIs, exportaciones y permisos de tus sistemas actuales. Definimos identificadores, dirección del intercambio, frecuencia y manejo de errores antes de construir una conexión. Esta página cubre integración de registros entre sistemas; los reportes de Excel y las tareas administrativas tienen servicios propios.
Reglas de sincronización
Documentamos sistema de origen, transformaciones, identificadores, frecuencia y resolución de conflictos.
Conexión acotada
Implementamos intercambio por API o archivos cuando la plataforma y los accesos lo permiten.
Controles de calidad
Detectamos duplicados, rechazos y registros incompletos, con una ruta de revisión para tu equipo.
Entrega documentada
Dejamos instrucciones de operación, permisos y pruebas para cambios futuros.
Cómo trabajamos
Del diagnóstico a la entrega
- 1
La llamada gratuita de 30–45 min identifica sistemas, registros compartidos y un ejemplo de discrepancia.
- 2
Revisamos documentación y accesos autorizados; proponemos alcance, campos, reglas y pruebas de aceptación.
- 3
Construimos y probamos con casos normales, duplicados y errores; comparamos resultados con ambos sistemas.
- 4
Entregamos la integración documentada. Soporte Cercano desde US$300/mes puede cubrir cambios posteriores.
Validación
Cómo verificamos la integración
Probamos altas, cambios y errores con registros de muestra de ambos sistemas. Comparamos identificadores y campos de origen y destino, comprobamos que una repetición no cree duplicados y revisamos cómo se alerta y corrige una sincronización fallida. La prueba de aceptación se acuerda con tu equipo.
Paquete recomendado
El alcance determina el paquete
Radiografía de Datos (US$750, 14 días, NDA antes de tocar un archivo) audita dos fuentes y aclara entidades y reglas; se acredita completa al proyecto si contratas en 30 días. Para integraciones amplias con tu CRM o ERP, la referencia es Sala de Control, desde US$12,000 y 10–14 semanas. El alcance de cada conexión se cotiza tras revisar los sistemas.
Comparar paquetes →FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué datos conviene sincronizar entre el CRM y el ERP?
Solo los registros que sostienen un proceso concreto, como clientes, pedidos o estados. Definimos campos, propietario de cada dato y momento de actualización antes de conectar sistemas.
¿Se puede integrar un sistema antiguo que no tiene API?
Puede ser posible mediante exportaciones e importaciones autorizadas. Revisamos formatos, frecuencia y controles; si el sistema no ofrece una vía confiable, lo explicamos antes de cotizar.
¿Cómo se evitan los clientes o pedidos duplicados?
Acordamos identificadores y reglas para buscar coincidencias antes de crear registros. Los casos ambiguos se marcan para revisión en lugar de unirlos automáticamente.
¿La integración puede actualizar datos en ambas direcciones?
Sí, si los sistemas lo permiten y existe una regla clara sobre cuál prevalece en cada campo. Una sincronización bidireccional requiere resolver conflictos y probar cambios simultáneos.
¿Quién corrige los errores si una sincronización falla?
Definimos responsables, alertas y un registro de fallos en el alcance. Tu equipo puede revisar excepciones; un acuerdo de soporte puede cubrir ajustes técnicos posteriores.
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